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ヘッジファンド雑学
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「成り行き」と「計画的」なポートフォリオ
個別ファンドを順次購入するのと「ポートフォリオ」運用の違いとは 世の中には、評価の高いファンドが、その時折に脚光を浴びることがあります。そして、それらのファンドに注目し、 [...]
米国でヘッジファンドが市場を席巻しているわけ
ヘッジファンドが市場を席巻しているわけ ヘッジファンドが今日の地位を確立するまで、どのような時代の変遷があったのでしょうか？ また、どうしてヘッジファンドはこれだけ市場を席巻す [...]
投資家側の意識の変化、下がるヘッジファンドの垣根
投資家は、ヘッジファンドを株式や債券の一部として組み入れ始めています。たとえば、ヘッジファンドの戦略のうち株式ロングショート（L/S戦略）について、ヘッジファンドのカテゴリーとして [...]
米国では年金基金も積極活用（１）
カルスターズは、米カリフォルニア州教職員退職年金基金（California State Teachers‘ Retirement Systemの略）のことで、全米２位の資産残高（を [...]
米国では年金基金等も積極活用（２）
（前頁に続く） カルスターズは、従前はプライベート・エクイティのみだった狭義のオルタナティブ投資に、絶対収益型投資を５％組入れ、合計で17％まで引き上げました。絶対収益型投資は、 [...]
大学のヘッジファンド活用例（１）
ハーバード大学基金は、エール大学基金と並び称される大学基金の雄です。いち早くオルタナティブ投資の比率を大胆に拡大し、資産運用の先駆者と見られていましたが、その分、金融危機での損失も [...]
大学のヘッジファンド活用例（２）
（前頁に続く） ハーバード大学基金は、金融危機以前の2005年には、既に株式投資の割合を減らし、絶対収益型投資や、リアルアセット投資などのオルタナティブ投資の比率を引き上げていたこ [...]
ヘッジファンドの歴史と税法
ヘッジファンドの歴史と税法 ヘッジファンドの歴史は、実はとてもシンプルです。 ヘッジファンドは個人の資産運用のために米国およびヨーロッパで誕生し、業界内の預かり資産の拡大とともに [...]
ＦＰとＩＦＡの違いは？
ＦＰとＩＦＡ。日本ではその違いをあまり感じませんが、海外では判然と役割がわかれています。 FPとIFAの違いとは？ FP（Financial Planner）とIFA（Inde [...]
ヘッジファンド投資動向（１）
ラッセル・インベストメント社とマッキンゼー社が共同で実施した世界の機関投資家のオルタナティブ投資に関する動向調査では、2009年から2012年にかけて、オルタナティブ投資の比率を1 [...]
ヘッジファンド投資動向（ファンドオブファンズの時代から、シングルファンドへ）
ファンド・オブ・ファンズからの資金流出は、投資家サイドがヘッジファンドに対する理解を深め、慣れてきたことで、ゲートキーパーを介した間接的な投資より、自ら直接的に優れたシングル・ファ [...]
ヘッジファンドの戦略別構成比の変化
今後もヘッジファンドへの期待は大きくなると予想されます。またヘッジファンド自身も金融危機以降、投資家のニーズに応えるようにファンドの流動性、透明性、手数料などについて、従来のファン [...]
規模の大きな投資家ほどヘッジファンドを購入
米国投資家がヘッジファンドを組み入れる際の位置付けを、投資家の規模別にヒアリングした結果、規模の大きな投資家ほど、ヘッジファンドを伝統的資産の一部とも考えていることがわかります。伝 [...]
ヘッジファンドの運用類型をより詳しく見ると（１）
ヘッジファンドを分類する場合、投資対象となる市場と、活用する運用手法によって分類がおこなわれる場合がほとんどです。公式な分類法といったものはなく、従来存在しなかった新しい種類のもの [...]
ヘッジファンドの運用類型をより詳しく見ると（２）
（前頁に続く） 債券裁定取引型 ある特定の債券もしくは金利商品を買い、それに対して高い相関関係にある別の商品を売付けるものです。二者間の価格のひずみを利用して利益を獲得しようとす [...]
ヘッジファンドの運用類型をより詳しく見ると（３）
（前頁に続く） ファンド・オブ・ファンズ 運用手法や目標成績が異なる複数のヘッジファンドに資金配分することによりリスクの軽減を図るものです。必然的に投資金額が大きなものになりがち [...]
中国のファンドはヘッジファンド業界の昇り竜
中国では富裕層の増加とともに、ファンド運用ビジネスが注目されています。ファンド運用には公募ファンドと私募ファンドがあります。このうち公募ファンドはエクイティ・ファンドが約7割を占め [...]
AIJ問題とミニスカートの効果（コラム）
AIJ投資顧問による、約2000億円もの企業年金消失事件が発覚しました。マスコミの論調は悪徳投資顧問が「損失を隠していたのか？」「端から流用していたのか」という点に、政治家や役人の [...]
海外のプライベートバンクには壁が高い日本の富裕層
先ごろ、英HSBCが「日本の富裕層向けビジネスから全面撤退」というニュースが流れました。 「外資系金融機関が日本のプライベートバンクビジネスに参入してすぐに撤退する」というパターン [...]
ヘッジファンド、日本の投資家層をターゲットに
欧州に本拠を置くヘッジファンドが、相次いで日本事業を強化している。フランスのキャピタル・ファンド・マネジメント(CFM)は、日本で預かり資産を現在の10倍に相当する3億ドルまで引き [...]
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